导演：保罗·麦克吉莱恩
主演： 保罗·麦克吉莱恩， 保罗·麦克吉莱恩， 保罗·麦克吉莱恩， 保罗·麦克吉莱恩， 保罗·麦克吉莱恩，
福建福建分导演理查德·托普叙事手法流畅。
比利和搭档丹尼（丹尼·埃洛DannyAiello饰）前往香港，保监在这里找到了高伟洛昔日两名合作伙伴李兴以及何天的女儿何美芳（叶倩文饰），保监希望对方能够提供线索。比利冲破重重阻碍，幸福查清了高伟洛的巢穴，带领搭档向高发起了猛攻……。
当夜色笼罩纽约，人寿这里又变成了一座犯罪猖獗的城市越狱而出的黄飞鸿从红灯照手中救出了众亲人，司开然而却因此错过了赛狮，瓜鄂尔·成都将军孤身战死。黄飞鸿（赵文卓饰）夺得狮王争霸金牌后飘然而去，出罚一时间广东会馆高朋云集纷纷做贺，出罚八旗将军府副都统瓜鄂尔·成都（陈继铭饰）大人登门拜访，原来八国联军欲使用各自的巨型赛狮挑战清廷，为维护国体，黄飞鸿决定出战与瓜鄂尔·成都将军共赴国难。
梁宽（莫少聪饰）再度惹下事端被黄飞鸿驱逐，福建福建分无奈只得与鬼脚七（熊欣欣饰）等找到在北京办报的十四姨（王静莹饰）求助，福建福建分黄飞鸿亦赶到报馆，却与十四姨卷入了红灯照在租界内屠杀洋人的事端，黄飞鸿出手救人，与红灯照大师姐苗三娘（王菁华饰）一同被德国兵士关押拷打。黄飞鸿为国为友，保监满腔豪情二次挑战八国巨狮……
雷与其妹自幼被王大妈收养，幸福革命党人希望玉英混入侦缉队刺探消息。
为营救蔡，人寿革命党人多方奔走，却徒劳无功。再度上路的剑心率先遭到御庭番众的首领四乃森苍紫（伊势谷友介饰）的阻击，司开他一路披荆斩棘，司开将迎来与宿命的对手志志雄最终的对决……本片根据和月伸宏的同名经典漫画改编。
与此同时，出罚志志雄剑指东京，迈出武力夺国的下一步。他强迫伊藤博文（小泽征悦饰）对刽子手拔刀斋发布全国通缉令，福建福建分得知消息的薰、左之助（青木崇高饰）则匆匆向东京赶去。
深感到自身与志志雄真实（藤原龙也饰）的巨大差距，保监为了拯救全日本，剑心恳请师傅传授他飞天御剑流的最高奥义。为了救神谷薰（武井咲饰），幸福绯村剑心（佐藤健饰）纵身跃入大海，幸福昏迷中他飘到某座小岛，最终为传授了他飞天御剑流的师父比古清十郎（福山雅治饰）所救
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